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      東方基金:長期看好大消費和戰略性新興產業板塊

      • 來源:網易財經
      • 發布時間:2018-03-19 11:39:27
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        春節假期后市場強勢反彈,成長股表現搶眼。從倉位情況看,基金進行了調整,新興成長板塊成為加倉重點,以新興成長為主題的基金業績表現突出。對此,東方新興成長基金經理王然表示,符合國家戰略發展方向的產業值得長期關注。其中,重點關注“國家安全”概念,包括國防安全、信息化安全、生命安全、食品安全等領域,涉及行業包括高端軍備、信息化建設、半導體集成電路、基因工程、生物技術、食品檢測、環保等領域,這些領域均符合國家戰略發展方向,值得投資者長期關注。在配置過程中,尋找具備真實成長性的創藍籌,自下而上地挖掘受益政策、專注主業、業績透明、流動性較好的龍頭公司。

        王然還表示,長期關注消費品行業。借鑒海外經驗,消費品行業能夠穿越經濟周期實現長期增長,更容易出現牛股,成為長跑冠軍。消費品領域會出現牛股得益于以下四個方面:一是受益于人口數量的總量增長,消費品的市場空間足夠大。二是消費品行業現金流充裕,龍頭公司在形成品牌和渠道等優勢之后,提升了行業壁壘。三是行業龍頭公司擁有定價權,盈利能力能夠長期穩定提升。四是行業集中度提升之后容易形成寡頭或壟斷局面。

        具體到細分領域,王然表示,關注醫藥、食品和社會服務等三個行業。針對醫藥行業的發展,王然表示,醫藥行業受益于人口長期增長、“二孩”政策及人口老齡化,幾方面疊加對相關藥品、慢病管理、養老產業均是利好。此外,醫保控費和商業保險普及利好優質藥企的長期發展。基于中藥文化的傳承,品牌中藥擁有核心競爭力,“護城河”較深,今后將繼續發揮優勢。大眾食品和社會服務行業的發展則受益于人民收入提升和消費升級趨勢。王然認為,在消費升級的大背景下,消費者對生活品質的追求不斷提升,品牌公司更加受益。另外,在物質極大豐富之后,人們對精神文明方面的消費需求明顯提升,娛樂、教育、旅游等相關行業存在投資機會。

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